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◆投資建議
3Q10合併毛利率降至18.9%,稅後EPS1.3元。
4Q10毛利率仍面臨壓力,IBTSIC預估稅後EPS1.05元。
2011年在smartphone出貨量大幅成長下,HDI產能將持續吃緊,欣興為主要受惠的PCB廠之一。
IBTSIC預估新興2010年合併營收647.03億元,稅後淨利74.51億元,稅後EPS4.86元;2011年合併營收723.38億元,稅後淨利83.97億元,稅後EPS5.47元。由於目前PE與過去歷史區間相較未偏低,且目前仍處產業淡季,投資建議為2011年PER9~11X區間操作。 ... |